ご相談事例(ラップ口座)
Case Study for Life Bond Accounts
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Hansard International
ハンサード 積立投資・一括投資 各種手続サポート、代理店移管、運用相談
アスパイアやUPPなど数多くの投資ラップ口座を提供する、ロンドン証券取引所上場保険会社Hansard Internationalには非常に多くの日本人投資家が口座を保有してらっしゃいます。
実際には割高な手数料などが原 因で非効率な運用が続き、解約を検討している投資家も少なくありません。
当事務所では、ポートフォリオ相談を事前に行うことで、解約すべきか継続すべきかの判断も含めて一から丁寧に相談をお受けしています。
各種手続が必要な場合、書面の記入から、必要書類の準備、ハンサード社への問い合わせ代行、コピー認証業務まで一貫して行い、完結するまでサポートを行います。
基本報酬額・相談
10,000円(税前)
解約
+33,000円(税前)
名義譲渡
+57,000円(税前)
相続、継承
+148,000円(税前)
解約・償還までの流れ
1.現況確認
まずは、無料相談にて、投資家様がお持ちのオフショアファンドについて投資内容を精査します。ポリシー原本やValuation Reportなどをご用意ください。
2.報酬のお支払い
当事務所にて現金または銀行振込にて基本報酬のお支払いをお受けいたします。基本報酬にはパスポートなど本人確認書類のコピー認証業務一式が含まれます。なお、報酬は成功報酬ではございません。当事務所の事情による業務終了または明らかな過失によるもの以外、目的不達成であっても報酬の返金はございませんので予めご了承ください。
3.必要資料、用紙などの準備
解約、住所変更など、目的達成に必要な書面・用紙は行政書士が取り寄せ、または作成します。ファンド会社への問い合わせは、投資家様に代理して行政書士が直接何度でも行います。コピー認証も基本報酬の中で行います。
4.手続の着手
必要な用紙、書類が揃った後、投資家様が直接書面に記入をお願いしています。記入方法のサポートは行政書士がいたします。必要書類の送付は、原則、投資家様ご本人が行います（別途実費にて郵送代行可能）。
5.解約金の受け取り確認、業務終了
解約金を無事お受け取りになられたら、業務終了です。一部例外を除いて目的達成まで期限なく、基本報酬のみ（※郵送料など実費の負担あり）で完全サポートいたします。
ご注意：解約サポート時、楽天銀行を受取口座に指定される場合、1件あたり一律30,000円(税前)の追加料金を頂戴いたします。
Friends Provident International
フレンズプロビデントFPI 積立型、一括型ラップ口座の処理（解約、譲渡、変更手続）
FPI PremierやFPI Reserveなど汎用性に長けるオフショアラップ口座を提供するフレンズプロビデント社は、世界最大級の生命保険会社アビバグループの傘下入りしたあと、規約や手続の変更が頻繁に行われており、さらにはRL360の傘下入りしたため、大きな混乱を生じる結果となっています。CRSフォームの提出や住所変更など簡単な手続から、名義変更、住所変更から、相続と指定者への継承に至るまで完全サポートいたします。
基本報酬額
10,000円(税前)
解約
+30,000円(税前)
名義譲渡
+57,000円(税前)
相続、継承
+133,000円(税前)
相続・譲渡の流れ
1.現況確認
まずは、無料相談にて、投資家様がお持ちのオフショアファンドについて投資内容を精査します。行政書士のお願いする各資料のご用意を願います。
2.報酬のお支払い
当事務所にて現金または銀行振込にて基本報酬のお支払いをお受けいたします。基本報酬にはパスポートなど本人確認書類のコピー認証業務一式が含まれます。なお、報酬は成功報酬ではございません。当事務所の事情による業務終了または明らかな過失によるもの以外、目的不達成であっても報酬の返金はございませんので予めご了承ください。
3.必要資料、用紙などの準備
相続、名義譲渡など、目的達成に必要な書面・用紙は行政書士が取り寄せ、または作成します。ご資産の内容に合わせた英文遺産分割協議書の作成もいたします。ファンド会社への問い合わせは、投資家様に代理して行政書士が直接何度でも行います。コピー認証も基本報酬の中で行います。
4.手続の着手
必要な用紙、書類が揃った後、投資家様が直接書面に記入をお願いしています。記入方法のサポートは行政書士がいたします。必要書類の送付は、原則、投資家様ご本人が行います（別途実費にて郵送代行可能）。
5.解約金の受け取り確認、業務終了
解約金を無事お受け取りになられたら、業務終了です。一部例外を除いて目的達成まで期限なく、基本報酬のみ（※郵送料など実費の負担あり）で完全サポートいたします。
フレンズプロビデントでは、解約、住所等の変更、マイナンバーの届出書などを誰でもダウンロードすることができます。
詳しくはこちら
ご注意：解約サポート時、楽天銀行を受取口座に指定される場合、1件あたり一律30,000円(税前)の追加料金を頂戴いたします。
RL360
旧ロイアルロンドン360 解約、内容照会
イギリス領マン島に本社を置く英系保険会社のRL360も、フレンズプロビデントなどが本邦居住者からの新規取引を謝絶するようになってから口座数が伸びているそうです。一方で、年率1%という高額な一任勘定手数料の上乗せで利回りが大きく低下していることが問題となっています。
当事務所では、サポート実績の豊富なRL360だけでなく、あやゆるオフショアラップ口座会社の要求するフォームに合わせて、作成業務を行い、万が一不備戻りの際にも、何度でも再提出（郵便料は実費負担願います）して完了するまで、サポートを行い、お客様の海外銀行の口座維持のお手伝いいたします。
基本報酬額
10,000円(税前)
解約
+30,000円(税前)
名義譲渡
+57,000円(税前)
相続、継承
+138,000円(税前)
CRSフォーム作成、パスポート認証の流れ
1.現況確認
まずは、無料相談にて、投資家様がお持ちの銀行口座について投資内容を精査します。行政書士のお願いする各資料のご用意を願います。
2.報酬のお支払い
当事務所にて現金または銀行振込にて基本報酬のお支払いをお受けいたします。基本報酬にはパスポートなど本人確認書類のコピー認証業務一式が含まれます。
3.必要資料、用紙などの準備と認証
制定のCRSを行政書士にお届けください。制定用紙原本に認証を行います。必要書類の送付は、原則、投資家様ご本人が行います（別途実費にて郵送代行可能）。
ご注意：解約サポート時、楽天銀行を受取口座に指定される場合、1件あたり一律30,000円(税前)の追加料金を頂戴いたします。
Standard Life (HK)
スタンダードライフ(香港)(SLA)積立投資商品の中途解約サポート
香港に渡航した際に契約してしまうことが多い、スタンダードライフの積立型投資商品ハーベスト101は、現地で勧められるままにイニシャル期間のみ異常に高額な契約していることから、そんなはずじゃなかった、というトラブルが後を絶ちません。本来、これらの商品は、行政書士のサポートを受ければ、IFAを通すことなく投資家自身で解約申出から手続まですべて行うことができます。
基本報酬額(解約の場合、郵送代行込)
57,500円(税込)
中途解約の流れ
1.現況確認
まずは、無料相談にて、投資家様がお持ちのオフショアファンドについて投資内容を精査します。行政書士のお願いする各資料のご用意を願います。
2.報酬のお支払い
当事務所にて現金または銀行振込にて基本報酬のお支払いをお受けいたします。基本報酬にはパスポートなど本人確認書類のコピー認証業務一式が含まれます。なお、報酬は成功報酬ではございません。当事務所の事情による業務終了または明らかな過失によるもの以外、目的不達成であっても報酬の返金はございませんので予めご了承ください。
3.必要資料、用紙などの準備
SLA社に中途解約したい旨を当事務所から直接依頼します。依頼すれば、SLA社から解約の用紙がメールされますので、それまでお待ち下さい。メール到着後に記入方法などを指南いたします。SLA社への問い合わせは、投資家様に代理して行政書士が直接おこなうことができませんので、投資家様からのメールのやり取り方法を指南します。コピー認証も基本報酬の中で行います。
4.手続の着手
必要な用紙、書類が揃った後、投資家様が直接書面に記入をお願いしています。記入方法のサポートは行政書士がいたします。必要書類の送付は、+2,000円+税にてEMS書留郵送代行いたします。
5.解約金の受け取り確認、業務終了
解約金を外国送金でお受け取りになられ、エアメールで解約通知を受け取られたら、業務終了です。一部例外を除いて目的達成まで期限なく、基本報酬のみ（※郵送料など実費の負担あり）で完全サポートいたします。
ご注意：解約サポート時、楽天銀行を受取口座に指定される場合、1件あたり一律30,000円(税前)の追加料金を頂戴いたします。